日内交易 · 2023年1月22日

日间交易者的 7 条黄金法则

日间交易可能是在金融市场上赚钱的一种方式,但如果不遵守一些重要规则,它也会带来极大的风险。有抱负的交易者必须了解并遵循七项黄金法则才能在日间交易中取得成功,并将巨额财务损失的风险降至最低。这些是所有经验丰富的交易者都遵守的关键原则——从了解他们交易的市场到在整个交易过程中保持纪律。通过遵循这七个黄金法则,您将最大限度地提高成功的机会,并保护自己免受因粗心的决定或缺乏日间交易知识而造成的潜在重大损失。

7 条黄金规则

  1. 了解您交易的市场。 
  2. 设定并保持切合实际的回报目标。 
  3. 始终通过头寸规模和止损来管理风险。 
  4. 制定快速执行信号的交易计划。 
  5. 使用交易日志监控您的表现。 
  6. 始终保持精神纪律。 
  7. 让你的生活多样化,休息一下。 

1.了解市场

日间交易的第一条规则是了解您交易的市场。您必须了解市场趋势、波动性以及流动性。您需要对市场的历史图表有很好的了解。回测价格行为信号也是必须的。永远不要在您不完全了解的市场中进行日间交易,在交易真实资本的同时进行教育比通过研究学习更昂贵。

日间交易是一种短期持有证券的形式,涉及在同一天内买卖金融工具。在想要利用短期市场走势的交易者中,这是一种流行的策略。日内交易者可以通过他们的经纪人在交易所交易股票、期权、期货、货币和其他证券。

关于股票交易,即日交易者买卖在纽约证券交易所或纳斯达克等交易所上市的公司的股票。他们寻找机会通过仅持有几秒钟、几分钟或几小时的头寸来利用高流动性股票或指数的小幅价格波动。

期权是日内交易者交易的另一种证券。期权赋予投资者权利,但没有义务在到期日之前以预定价格买卖标的资产。当交易者认为标的资产的价格将出现重大变动时,他们会使用期权合约,并且他们希望对价格是上涨还是下跌或变动幅度进行定向押注。

期货是日内交易者交易的另一种证券。这些合约代表两方之间的协议,即在未来某个时间点以今天预定的价格买卖资产。期货允许投资者在没有资产所有权的情况下推测价格是否会上涨或下跌,因为大多数未来合约以现金支付结算,而不是在每笔交易中涉及的买卖双方之间交换商品/资产的实物交割。

2.设定现实的目标

导致新日交易者高失败率的一件事是不切实际的期望。日内交易的入门门槛如此之低,以至于新交易者认为这很容易。日间交易是一项专业的努力,需要认真的意志力、有优势的策略和适当的风险管理才能获利。这并不容易,需要时间。

认为您从一开始就可以成为盈利的日内交易者是不现实的。认为你在日内交易中获得比最好的对冲基金和专业交易员更高的回报是不现实的。考虑回报率,而不是美元。认为作为日内交易者不会有损失也是愚蠢的。许多最好的交易者只有 50% 的胜率,而一些最好的日内交易者只有 75% 的胜率。

设定切合实际的目标是日间交易的重要组成部分。很容易陷入兴奋之中,对自己的期望过于雄心勃勃,但这可能会导致失望和沮丧。关键是要设定可实现的目标,以帮助您保持动力并走上正轨。

从设定可实现的短期目标开始。例如,如果您想每月从日间交易中赚取一定数量的钱,请将其分解成更小的块,例如每日或每周目标。这样,您就可以一次专注于实现一个目标,而不是被大局所淹没。

对您可以从日常交易中赚多少钱的现实期望也很重要。许多人认为他们在成功交易几个月后就可以辞掉工作——但这​​种情况很少见。日间交易需要耐心和奉献精神;可能需要一些时间才能看到稳定的利润。

设定切合实际的目标的另一个技巧是为自己制定一个行动计划,这样您就可以确切地知道需要采取哪些步骤来实现这些目标。这可能包括研究潜在的股票或货币、创建关注列表、跟踪市场趋势等,同时将您的风险水平保持在足够低的水平,这样任何损失都不会过多地影响您的进展(如果有的话)。

3. 管理风险

风险管理是日间交易的重要组成部分。它涉及识别、评估和控制与交易相关的风险,以最大限度地提高回报,同时最大限度地减少损失。风险管理策略可以帮助交易者对其交易做出风险控制决策,并保护他们免受潜在的巨额损失。

止损单:止损单是一种风险管理策略,它通过在达到预定价格水平时自动关闭交易来帮助限制潜在损失。这确保了交易者的损失不会超过他们为任何交易分配的金额。例如,如果您以每股 10.25 美元的价格进入日内交易,并将止损设置为每股 10 美元,并且股票跌破该点,您的头寸将在您遭受进一步损失之前自动平仓。

头寸规模:头寸规模是日内交易者使用的另一个重要的风险管理策略。它涉及根据市场波动性、触发止损时总交易资金的最大损失以及获胜时的预期投资回报率 (ROI) 等因素,确定应为每笔交易分配多少资金。通过适当调整头寸规模,交易者可以确保他们的整体投资组合保持平衡并管理损失风险,即使某些交易没有按计划进行也是如此。

多元化:对于日间交易者而言,多元化更多的是拥有大量可能要交易的证券观察名单,可能在多个市场。这也可能意味着根据交易图表的类型,交易动能、反转和回归均值的信号多样化。多元化更多地是为日间交易者扩大机会,而不是像投资者那样管理集中风险。日内交易者在交易之间移动得太快,以至于无法承受太多相关风险。

4. 制定交易计划

交易计划对于任何希望在金融市场上取得成功的交易者来说都是必不可少的。交易计划应就您将如何进入和退出交易、管理风险和分配资金提供明确的指导。它还应包括何时获利或止损以及其他资金管理策略(例如头寸规模)的规则。

在制定您的交易计划时,必须考虑您是哪种类型的交易者——即日交易者——并制定适合您的目标和交易策略的策略。日内交易者可能希望使用日内图表上的动量信号来关注市场的短期走势。您还可以决定要交易哪些市场(例如,股票、期权)和哪些工具(例如,期货合约)。交易计划在您进入交易之前创建您的交易参数。

在您的交易计划中定义进入/退出点也很重要,以便根据特定标准(例如来自收益报告或经济新闻发布等新闻的技术指标或数据点)准确了解何时买入或卖出资产。这将有助于确保每笔交易都在正确的时间进行,风险敞口最小,同时为随着时间的推移从市场有利的价格变动中获得潜在利润留出空间。

如果您没有创建有利风险/回报率的交易计划,那么您所做的一切都是错误的,因为没有结构,您的行为是随机的,并且您没有优势。

5.监控你的表现

监控您作为日内交易者的表现对于成功至关重要。重要的是要了解您正在取得的进展以及您是否达到了目标。您需要跟踪您的交易并对其进行分析,以便在未来做出更好的决策。

监控业绩的一种方法是保留交易的详细记录。这包括记录每笔交易的时间、投资金额、资产类型(股票、货币对等),以及它是盈利还是亏损。保留这些记录将帮助您识别可以为未来交易决策提供信息的模式。

另一种监控绩效的方法是跟踪关键指标,例如赢率(成功交易的百分比)、每笔交易的平均回报(您从每笔交易中平均赚多少钱)和最大回撤(在任何交易中损失的最大金额)单期)。这些指标可让您深入了解您的日内交易情况。

定期回顾过去的交易也很重要,这样您就可以从错误中吸取教训并相应地改进策略。通过回顾以前的成功和失败,交易者可以了解哪些策略最适合他们的特定交易风格,从而使他们能够随着时间的推移改善结果。

您的交易日志是您写的关于您的交易旅程的书。你无法修复你不知道的东西。

6. 保持纪律

日内交易成功的关键因素之一是保持纪律。没有它,就不可能获得稳定的利润。纪律使交易者能够遵循他们的交易策略,而不是让情绪或自我影响他们的决定。当事情变得具有挑战性时,这里有一些保持纪律的技巧。

  1. 建立明确的交易目标:了解您希望通过日间交易实现的目标将有助于您保持纪律和专注。
  2. 创建一个交易策略 ,详细说明您的进入点和退出点、风险管理技术和利润目标。
  3. 遵循你的计划:一旦你制定了计划,就遵循它。不要让其他影响或您的情绪影响您的选择。
  4. 保留交易日志:您可以通过跟踪您的交易和审查您的表现来发现错误并纠正它们。
  5. 为您的交易承担责任:不要将您的损失归咎于外部变量。相反,为您的选择承担责任并利用它们来改进。
  6. 使用止损订单:这将帮助您控制损失的大小。
  7. 不要过度交易:将您的交易限制在一个合理的数量,避免试图通过过度交易来弥补损失的利润。
  8. 考虑休息一下:交易可能会让人精疲力竭。经常休息以保持精神新鲜。
  9. 随时了解情况:随时了解市场的新闻和变化,但不要让它们转移您的交易策略。
  10. 使用正念:尝试使用冥想等正念练习,同时实时了解您的情绪和自我反应。

7. 休息

出于多种原因,从日间交易中休息一下可能是有益的。它有助于减轻压力、疲劳以及因疲惫或情绪化决策而犯错误的可能性。定期休息还可以让交易者退后一步,重新评估他们的策略和表现,这可以帮助他们保持在目标的正轨上。

计划好何时休息很重要,这样您就不会错过市场上的任何潜在机会。每天留出一些时间,当您不活跃交易时,而是从所有交易中休息一下——这可以是阅读与市场相关的新闻,也可以是干脆从屏幕上抽出一些时间。确保这些休息时间足够长以影响您的能量水平,然后再精神焕发地返回市场并准备采取行动。遛狗、抚摸猫,或者去附近的海滩或公园,都可以为日间交易者的头脑重新定位创造奇迹。

与家人、朋友、爱好、娱乐和锻炼一起使您的生活多样化可以帮助平衡日间交易的压力。

结论

成功的日内交易者遵循了解市场、设定切合实际的目标、管理风险、制定交易计划、监控他们的表现、保持纪律和休息的关键原则。通过遵循这些规则,您可以在日内交易中最大限度地提高利润,同时最大限度地减少损失。